新濠天地开挂,五矿信托发布2019家族财富管理调研报告:家族信托是对冲家族风险最优工具

更新时间:2019-12-26 09:01:55  来源:互联网

新濠天地开挂,五矿信托发布2019家族财富管理调研报告:家族信托是对冲家族风险最优工具

新濠天地开挂,随着“家族传承”需求逐步扩大,这个市场的机会也受到越来越多的机构关注。

《2018年胡润全球富豪榜》数据显示,10亿美元以上级别的华人富豪共有457位,平均年龄为59岁。而在未来5到10年内,全国约有300多万家民营企业将面临传承问题。

如何解决这部分超高净值客户的财富传承问题,也就成了不少信托公司当前的重点业务。

12月17日,五矿信托联合国家金融与发展实验室发布了《家族企业更迭风险、对冲策略与家族精神——家族财富管理调研报告(2019)》。

报告指出,家族企业主对个人、家庭和企业的诸多潜在风险认识不足,这些潜在风险可能导致其家族企业发生更迭。有效对冲上述风险的最优策略是家族精神,最优工具是家族信托,最优组织则是家族办公室。

具体来说,家族精神是对冲家业风险的最优策略,家族精神的传承方式有三,一是将家族精神物化于字画等收藏品,二是利用慈善信托的决策委员会功能,三是培养下一代的财商;家族信托是对冲家业风险的最优工具,包括子女保障信托、企业风险隔离信托、家族成员保障信托、隔代传承信托、保险金信托以及家族慈善信托等多种模式;家族办公室是对冲家业风险的最优组织,家族企业主可考虑建立内置/外置型家族办公室;职业经理人是对冲家业风险的可行选择,应优化“保证金账户”机制。

从2019年家族企业的资产配置情况来看,报告指出,其永恒话题是不动产配置,此外家族信托受到家族企业主的关注度越来越高;私募基金和对冲基金等高风险投资受到的关注越来越高;酒庄等新兴投资品种受到高净值客户群体的关注度越来越高。

事实上,国内信托公司在过去几年引入家族信托业务并大力发展,针对超高净值客户群体,信托机构也在发挥自身资产配置优势服务需求越来越大的财富传承市场。

“家族信托服务可以成为保护民营企业家财产安全的重要手段,可以成为信托公司回归本源的重要路径,可以成为锤炼信托公司受托能力的重要方法,其未来发展任重道远。“中国信托业协会党委书记、专职副会长(常务)漆艰明表示。

据21世纪经济报道记者了解,五矿信托于2018年组建家族办公室,同时开展家族信托业务。

“五矿信托的服务满足家族不同阶段的特定需求,协助客户实现从个人到家族的长期发展与治理目标,通过创新的架构搭建和多元化的资产配置方案,在实现超高净值客户财富传承目标的同时,也为其提供全方位的资产管理解决方案。” 五矿信托总经理王卓表示。

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